Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители расстаются. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг — он хочет лично попросить Деда Мороза помочь его семье. Путь оказывается нелёгким: Ваня сталкивается с разными людьми, попадает в непростые ситуации и преодолевает настоящие трудности. Тем временем мама с папой, обнаружив его исчезновение, бросаются вдогонку. Успеют ли они найти сына и понять что-то важное до боя курантов?